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多罗罗中，国家大战，民不聊生，平民没有生存的权利，只能忍受饥饿和战火，被武士当做试刀的道具。
动画剧情预警
醍醐之国的领主景光，在某所寺院的大堂中，向十二魔神像许愿让自己的领土繁荣。景光抛弃神佛慈悲的道路，用自己后嗣作为代价，和魔神达成契约，景光长子出生身体各处都有所欠缺，索性诞生时神佛挡下一劫，保留头颅得以活下来，他被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝，鬼神实现了与景光的约定，国家迎来了繁荣。
寿海作为一个处刑者，双手沾满鲜血，他在自己亲手造出的地狱般的处刑场崩溃了，投身大海却没有死，随后万念具死为平民制作假肢来赎罪，在旅途中他遇见了被抛弃的景光长子，“即使这样还活着吗？即使这样还要活下去吗？”
寿海为这个怪物般的孩子制作了全身的义体，并起名百鬼丸，由于被魔神吞噬，百鬼丸身体中也融入了魔神的力量，使得百鬼丸力量异于常人，一直到百鬼丸16岁，独自出门去斩杀魔神，夺回自己的一切。
旅途中百鬼丸遇到了多罗罗，除了寿海第二个常伴自己的灵魂，二人一路上为了生存摸爬滚打，邂逅同样为了生存竭尽全力的人们，看着他们受尽耻辱，看着他们被战火无情的残杀，想帮助他们却杯水车薪，百鬼丸不曾体会人与人之间的羁绊，一路上始终抱着复仇和冷酷之心，而渐渐的，他体会到了更加残忍的感情，孤独与，绝望，愤怒。慢慢的，对方还活着就成了最大的恩典，幸亏有多罗罗的陪伴，使得百鬼丸保持人性，没有堕入魔神之道。
随着斩杀魔神，百鬼丸渐渐夺回身体，这些情感和感觉更加强烈的刺激着他，而另一边，失去了魔神的契约，醍醐国渐渐回到最初的惨状，绝望和死亡的气息与日俱增，连多罗罗都不知所措了，为了自己的身体恢复却让无数平民死去，百鬼丸真的是善良的人吗？
面对多罗罗的犹豫，百鬼丸不解并且愤怒：我夺回自己的东西有什么错！多罗罗害怕了，他不愿和百鬼丸继续同行了，百鬼丸难过了，连多罗罗都不理解自己，最终两人分道扬镳。
独自旅行让两人体会到了不曾感受的情感，百鬼丸发现人与人是有羁绊的，是不可分割的，多罗罗正是自己人性的雏形，孤独一人是荒诞不经的。
多罗罗明白了自己一直以来都在依靠百鬼丸，如同醍醐国的百姓，和平时靠武士保护自己，战乱时唾弃武士的杀戮，何其讽刺，相比之下百鬼丸用自己的双手夺回自己的一切，不屈服于命运，与其把国运建立在一个弱小生命身上，为什么不去自己抗争，搏得生存的权利呢？
多罗罗想回去找到百鬼丸却被抓住变成人质，百鬼丸得知异常愤怒，几乎坠入魔神之道大肆屠戮醍醐国士兵，在寿海和百鬼丸母亲的帮助下二人终于相见，百鬼丸夺回了自己的一切，寿海因为百鬼丸成人他为自己的父亲而重新感受到自己还活着，百鬼丸母亲感谢多罗罗陪伴百鬼丸，替她完成了义务，他们了却了心愿，帮助多罗罗和虚弱的百鬼丸离开，然后在烈火中完成最后的赎罪。
恢复体力的百鬼丸和多罗罗来到难民的据点，多罗罗说他要靠自己的双手在这里建立一个吃得饱穿的暖的村子，百鬼丸听后说要去一个地方，却再也没有回来。
百鬼丸来到魔神殿，景光正坐在那里，头也不回：你是来取我性命的吧，动手吧。百鬼丸不说话，看着破碎... -->>
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