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“呈上来，”之后将国书呈上，光绪皇帝将国书转承于帘后的两宫太后。慈禧太后将国书递给坐于旁边的慈安太后，道：“姐姐，你先看吧。”
“妹妹，这你最有主见，你先看吧，”慈禧将国书打开，上面写道：“圣上，我大清自鸦片战争以来，战火连年，其国力疲惫不堪，百姓困忧，不可力战，战则国力大损，民生凋敝，为今之计只有休养生息，发展水师，为此臣有两策可为上，其一派军队出关援助越南，不可主动向法迎战；其二，法国欲意打开西南门户与第三国不利，臣与第三国谈判调停达成协议。”李鸿章此策让慈禧来说无疑不是一种心里安慰，道：“国之栋梁，李中堂也。”最后走出帘子向众大臣道：“衅端不可自我而开。”
1882年10月25日，法国东京海域分舰队司令孤拔授命北越统帅，向红河三角洲的中国军防地发动进攻。1882年12月法军进攻山西，中国军队被迫抗击。16日占领山西。1884年，米乐继孤拔为法军统帅，兵力增至一万六千人，向北宁进发，北宁主将闻讯弃城而逃，士兵溃散，北宁陷落。19日，太原失陷。
1884年6月23日，法军突然向谅山附近的中国军队阵地炮击，顿时阵地之上是炮火连天，城楼顿时被轰的粉碎。清军仓皇迎战，死伤无数。7月下旬，两江总督曾国荃在上海与巴德若谈判，法方要求中方必须撤出越南全部军队并赔偿三千万两白银。两江总督曾国荃听到此拍案而起离去，之后法军任孤拔为统帅，炮轰基隆，督办台湾事务大臣刘铭传因兵力不足，退守淡水抗击。23日，法国军队突袭中国福州的马尾，两军在海面上展开大规模的海战，十一艘战舰在法军炮火猛烈的轰击之下或沉或伤。法军舰队驶进马尾炮轰马尾船厂，四周的炮火隆隆，顷刻间被击毁。3月底，进军镇海，法军遭到招宝山炮台的中国军队还击，法军主舰后舱起火，只有退回。
1885年2月，法军进攻谅山，广西巡抚潘鼎新不战而退。十天后，法军侵占镇南关，后因兵力不足，焚关而去，退至文渊、谅山，伺机而后动。老将冯子材临危受命帮办广西关外军务，驰赴镇南关整顿军队，部署战守，获得军情得知法军必将再犯镇南关。将众将领召集在军帐之中训话道：“法军进犯镇南关之时因兵力不足而退去，这次前来必将倾巢而出，”之后冯子材命身边的卫士走上前打开地图，道：“镇南关是通往我大清重要的关隘，镇南关一旦被攻破，其西南门户洞开，云南、四川、贵州将会首当其冲。”随后在隘口抢筑一条横跨东西两岭，高七尺，长三里，底宽一丈的长墙，墙外深掘堑壕，筑成了较完整的防御阵地。
3月23日，法军兵分三路，再次大举进犯镇南关。大兵压上城墙之外，大炮推上前，法军统帅骑上高头大马缓步走上前，拔出腰间的佩刀挥上前，呼道：“开炮。”炮轰长墙，而后大军扑上。七十高龄的冯子材将军手操战刀，亲率大刀队，大呼一跃出墙与敌军拼杀在长墙之外，其子相华、相荣带领守城的官兵跃出一阵砍杀，此景激励全军将士，像决堤的洪流一样涌出城墙，势不可挡。一时间枪炮声停息，硝烟飘散，两军混战成一团，相互厮杀，敌军的阵势顿时乱成一团，而后苏元春、王孝祺、陈嘉率大军冲出，三面攻击，经过两天顽强激战，法军败退。
此时，老将冯子材亲率大军趁胜追击，法军统帅尼格里见大军奔来，吆喝声，喊杀声响彻云霄，顿时落马摔成重伤，两名法军将领为掩护尼格里出逃被生擒。
捷报传到朝廷，光绪皇帝受到捷报之后，满心欢喜道：“好！打得好啊！将此报传下去可激励我大清全军将士的斗志，对参战将士嘉奖，官升一级，对于望风而逃的官员重惩，贬官斩首或削职永不叙用。冯子材老将军老当益壮赐布匹粮食千石，俸银增至二十万两荣归故里，不用上报直接下达。”
中堂大人李鸿章上前来，道：“皇上，凡事适可而止，不可再挑起战事。”
身后的两宫太后，道：“李中堂可有什么策略？”
“与法方签订停战协议，从整个局势来看，敌军在海上势如破竹，而我大清却无还手之力。我们可借此停战，见好就收与民休养，借此休养之机建设一个属于我们大清国强大的海上战舰，只有这样才能抵制强敌入侵。”
“好吧，就按李中堂的意思去办吧。”
光绪皇帝依然不服气，道：“母后，这样且不是我们大清认输了吗？在前线浴血奋战的将士们且不是寒了他们的心了吗？”
“凡好战者，国必弱，我们大清几经战事，不宜再战，如今只有停战发展实力，这样才是我大清之中兴之举。汉朝的高祖在白登受挫之后远嫁公主和亲，发展实力，休养生息，恢复和发展经济，六十年后经济繁荣，国力强盛，到武帝时期北击匈奴，开疆扩土。在隋唐时期，唐高祖起兵逐鹿中原，建唐之初，突厥南下，太宗皇帝杀马结盟，远嫁公主和亲稳定内局，国力日强，从防御转向进攻，灭**厥，征服吐谷浑，灭高昌，平焉耆，灭薛延陀，征龟兹，在征服西突厥，海内臣服。皇上，凡成大事者忍常人之所以不能忍，发展国力，一击如雷霆之势，就像武帝和太宗皇帝一样，四海臣服。”
1885年6月9日，清廷与法国签订停战协议和《中法新约》，中国不败而败，法国不胜而胜，中国边境开辟两个通商口岸，所运货物，进出云南、广西边界应纳各种关税，照现在的通商税则较减；日后中国修筑铁路，应向法国业者之人商办。中法两国派要员在中越边境会同勘定界线，法军退出台湾、澎湖。中国承认法国吞并安南，中国西南门户打开。
法国军舰沿长江而上，向重庆驻军，建立租界，由中国派兵保护。