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时候，刘备的老师卢植受命出任为扬州庐江太守，刘备与公孙瓒辍学回乡，在回乡后不久结识同郡张飞、河东关羽等人。刘备虽然不甚好读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；面目异于常人。
这关羽，本字长生，后改字云长，是河东解（今山西运城）人。关羽少年时勇武有力，嫉恶如仇。据当地传说，关羽为打铁的出身，生活于下层社会。在关羽刚19岁那年，他从下冯村来到解州城，想求见郡守，陈述自己的报国之志。可是，郡守因他是无名之辈，拒不接见。当晚，他住在县城旅馆里，听到隔壁有人哭，一问才知这个哭的人叫韩守义，他的女儿被城里恶霸吕熊强占蹂躏。吕熊是个员外，勾结官宦，欺男霸女。当时，解州城由于靠近盐池，地下水是咸的，不能食用，只有几口甜水井散落在城里各处。吕熊叫手下人将城里的甜水井都填了，只剩下他家院里的一口甜水井。还规定了一条，凡是来挑水的人，只准年轻貌美的女人来，否则不许进。进来的年轻女人，不是被他调戏，就是被他奸污。大家气恨，但因吕熊财大气粗，谁也奈何不得。韩守义的女儿让吕熊霸占后，气得老人叫天不应，呼地不灵，只好独自悲泣。关羽听罢，怒火中烧，提着宝剑闯进吕家，杀了吕熊和他一家，解救了姓韩的姑娘和其他良家妇女。之后，他连夜逃往他乡，后来逃至幽州涿郡。
这张飞，字益德（在《三国演义》中字翼德，为方便阅读，以后都称之为翼德），是涿郡（治今河北涿州）人，是幽州涿郡的一名屠夫，世代以杀猪为业，不过这些年几代人也攒下偌大家产。不过，这张飞性如烈火，嫉恶如仇，爱好结交天下英雄！
就在此时，今年刚刚二十四岁的刘备看到这片榜文之后，心中不能自已，回到家中就和自己的两个兄弟关羽和张飞想组织义军，共同讨伐幽州黄巾军！
而此时的中山富商张世平、苏双等中山贩马商人，也因为这广阳黄巾起义的影响，这生意也越来越差。在听到刘备等人要起义军讨伐广阳黄巾军时，中山富商张世平、苏双等中山贩马商人的资助，在刘关张桃园三结义时资助刘备良马五十匹，金银五百两，镔铁一千斤。刘备所使用的“双股剑”、关羽所使用的“青龙偃月刀”（又名“冷艳锯”）、张飞所使用的“丈八点钢矛”（又名“丈八蛇矛”）”皆由这一千斤上好镔铁打造。三人在经过一番努力之后，终于组建了一支五百人的队伍，开始跟随幽州校尉邹靖讨伐黄巾军。
就在三人组织义军之时，刘备的师兄公孙瓒也没有闲着，现在的公孙瓒已经累功至中郎将了！这公孙瓒，字伯珪，辽西令支（今迁安、迁西一带）人，出身贵族。因母地位卑贱，只当了郡中小吏。他貌美，声音洪亮，机智善辩。涿郡刘太守很赏识，将女儿许配给他。后来跟卢植于缑氏山中读书，粗通经传。后又被举为上等郡吏。刘太守因事犯法，发配日南。当时法律不许部下随槛车同行。他就化装成侍卒，带上刘太守日用品，驾车护送。行前，他跪在祖坟前说：“昔为人子，今为人臣，我应随刘太守到日南去。日南瘴气弥漫，我恐怕回不来了，在此我就向祖上辞别了。”他慷慨悲泣，拜罢起身而去，围观的人无不感叹。后在途中获得了赦免。公孙瓒，书佐出身，靠自己的才能逐步作到中郎将，以强硬的态度对抗北方游牧民族，做战勇猛，威震边疆。现在公孙瓒听说这朝廷要召集义军，也在不停地擦拳磨掌，只不过这幽州牧刘虞害怕公孙瓒做大，就以边事要紧拒接了，但是这也埋下了祸根！
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此时的三国群雄都已经发力了，就连闲置在家袁绍袁本初也没有闲着，指使自己的亲信出任各地的地方长官，手中渐渐的积攒实力！
而此时的新任的步军都尉袁术袁公路和新任的颍川太守阴修也在经过长途跋涉之后，即将赶到阳关城！