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里中了幻形妖兽魔法后化为的野兽，一个活生生的倒霉鬼例子。
“所以你来找我，是要干什么？”启策问，“不怕我宰了你吗？”
黑猫的尾巴在地上拍了拍，爪子又改动了一下咒语术式。
（我观察你一段时间了，你不像是个愚蠢的赏金猎人。所以我打算，找你合作。）
“观察我？什么时候？”启策挑眉，“蠢猫，不是我吹，不需要杀意只要一个眼神，落在了我的附近，我就能立刻感应得到。像你这样的来监视我，早就被宰了。”
（但我还活着。而且刚刚还趁你睡着，坐到你的对面。你看上去也没有察觉到啊。）
黑猫的尾巴尖摇了摇，感觉有些小得意。
启策无语，这话还真不假，也正是他最奇怪的地方。他可以察觉到所有接近的杀意，哪怕被掩藏得再好，无论是魔法波动，还是风吹草动，只要是不和谐的怪异之处，都无法逃脱他的五感追踪。就算骗过了他的五感，也骗不了他体内包括他灵魂核心在内的十五把刀剑。
（别想了，你虽然厉害，身手非凡感官了得，但是，你对魔法的感知能力也是差得可以。你大概不知道？你不仅对魔法的感知能力奇差，而且你自身散发出的杀意也非常得引人注目。从你踏入这座山林的那一刻起，生活在这里的兽类都受到了你身上的杀气的挑衅。有的害怕躲藏了起来，但有一些，却已经开始循着杀气准备来回应你的挑衅了。）
黑猫动爪，写了一大段文字。
“你说我，对魔法的感知能力奇差？”启策感到怀疑。他还没踏进格雷山林就察觉到了口袋里那颗红魔法石的魔法波动，至于杀气，他更是收敛得好好的，不然也不能绕过一些赏金猎人到了这里。
（你能察觉到那颗暴血红石的魔法波动，纯粹是因为它的魔法波动太强而给它施加结界的人能力太差！要不然，就算是你也不能幸免于难。）黑猫以一种不屑的气势挥爪。
启策想了想，确实能说得通，毕竟那个结界连他这个现在半点魔力都不能用的家伙都挡不住。这两个家伙达成了共识，但远处正在找他寻仇的洛林可是冤枉惨了。洛林虽然还没到高级魔法师的程度，但也差不了多远。能驱使这颗暴血红石，并且布下压制魔法波动的结界的人，能差到哪里去？
黑猫觉得那个结界差，只是因为它本来就是个魔法师里的超级天才，那种结界它当然不屑一顾了。至于启策，这家伙完全没有意识到，虽然他半点魔力都不能用，但他自带的杀气就已经足够破除结界了，连暴血红石的魔法波动都能压制住，你说得多强？
强而不自知，是谓变态。
黑猫虽然变成了猫，但还没有完全野兽化，所以施展一些掩藏气息的魔法也是很简单的，而它的咒术操纵能力依然健在，跟踪观察启策，就不算什么难事了。
虽然黑猫这通解释也能说得过去，但启策还是觉得有哪里不对。不过他一时之间又说不上来，总觉得，比起没有察觉到这只黑猫的存在，不如说，从一开始他就接纳了它的存在。不是不知道，而是默许，超出他的意识，来自本能的默许。这是为什么？
这些话他没有告诉黑猫，而那只猫也正忙着改变咒语术式与他对话。
一通说明之后，启策也算是明白了来龙去脉。这黑猫是在四天前来到这座山林的，具体的原因他没说，启策也没问。但联系那个关于魔法石宝藏的传说，这家伙估计也是为此而来吧。一时疏忽大意，中了那个幻形妖兽的魔法，就变成了现在这个样子。
这四天虽然它一直在追踪那只幻形妖兽的踪迹，但总是无法宰了那家伙，毕竟变成猫以后，即使咒术知识还在，要咒杀那只妖兽，它的魔力也跟不上，更别说现在的它，以前的魔法阵根本用不了。而新画成的猫爪魔法阵，处于完全空白的状态，威力、释放魔法的速度，加上它已经无法开口念咒，叠写咒语术式都得爪动进行，抓捕那只幻形妖兽，就更是比登天还难了。
所以，它想到了合作。