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见他手中无一物。便道：“悟空，你不是知道袈裟的所在了吗？怎么没拿回来？”悟空将怀中的请帖递给三藏。三藏看完后道：“罪过，罪过。未曾想老院主竟也是妖精。”院中众僧道：“长老错了，我家老院主不是妖精，只不过从那妖精处学了些养神服气之术，故而长寿些。”
三藏道：“悟空那妖精是什么妖怪？”孙悟空道：“是一头黑熊成精。”三藏道：“黑熊与猩猩相类，都是兽类，他却怎么成精？”孙悟空道：“天地早有规定，但凡有九窍者皆可成仙。”三藏道：“你还没说为何袈裟没拿回来呢？”孙悟空道：“那妖怪与我法力道行相当，我俩只能打成平手。故而暂时拿不回袈裟。”
三藏道：“那可如何是好？”孙悟空道：“师父莫急，我想到一个好法，只因天色已晚无法实施。只待明早就可拿回袈裟。”三藏无奈只好掌灯彻夜苦读，第二天一早，三藏就把孙悟空喊起问他有什么办法取回袈裟。孙悟空驾云远去，临走时说了一句南海观世音菩萨。
孙悟空驾着筋斗云来到了南海珞珈山紫竹林。值守的揭谛珈蓝道：“听闻大圣改邪归正，正保大唐高僧西去取经怎有空来南海玩耍？”孙悟空道：“西去路上遇到了一些事情，特来向菩萨请教一二。”众人道：“大圣稍等，容我等前去通报一声。”
揭谛至观世音菩萨莲台前道：“菩萨，孙悟空求见。”菩萨道：“让他进来。”揭谛领着孙悟空来到莲花台前，孙悟空行礼道：“见过菩萨。”菩萨点了点头道：“悟空你不保三藏取经怎么到我这里来了？”孙悟空道：“因我师徒二人路遇菩萨的禅院，进去住了一晚。不想禅院附近住了一头黑熊精，趁夜盗取了锦斓袈裟。老孙我屡次讨要未果，特来找菩萨讨要一个说法。”
菩萨道：“你这厮满口胡言，明明是你卖弄袈裟引起祸端。还煽风点火，烧了我的禅院。导致那黑熊精趁火打劫，盗取了锦斓袈裟。你不思悔改，反来我处放刁！是何道理。”孙悟空一听急忙道：“既然菩萨知晓，那老孙也不再多说。烦请菩萨出山，助我去拿那妖精，取回袈裟我师徒二人好继续赶路。”
菩萨道：“罢了，看在三藏的面子上我就帮你一把。”孙悟空道：“多谢菩萨。”菩萨与悟空同驾祥云，来到了黑风山。菩萨道：“这妖精好造化，竟寻了这么一处福地。”孙悟空道：“可不是嘛，此处比俺那水帘洞还要好上不少。”
正说着，见自山下来了一个老道。那老道托着一个玉盘，盘上放着两粒丹丸。孙悟空直接一棒打在其头颅上，顿时脑浆四溢命丧当场。菩萨道：“你这猴头怎这般嗜杀，这老道又没偷你袈裟，又跟你无冤无仇你为何将他打杀？”孙悟空道：“菩萨有所不知，这老道乃是那妖怪的同伙。他今日定是来给那妖怪祝寿的。”
菩萨闻言道：“即是如此，打杀就打杀了吧。”孙悟空朝老道看去，见老道以化成原形，竟是一头苍狼。孙悟空拿过玉盘一看，见底面刻有“凌虚子制”字样。孙悟空笑道：“真是大造化，想那妖怪今日逃不出殒身之祸。”菩萨道：“悟空，什么事这么高兴？”
孙悟空道：“菩萨，俺老孙有一计。不知菩萨愿不愿意配合？”菩萨道：“你且说来听听。”孙悟空道：“菩萨，这玉盘底面刻有凌虚子字样，想来应该是这苍狼妖的名讳。菩萨变作这狼妖，俺老孙变作丹丸。到时菩萨哄那妖怪吃下丹丸，老孙在他肚子里搅个天翻地覆，不信他不把袈裟交出来。”
菩萨道：“是个好主意。”摇身一变，变作道人，孙悟空变作丹丸。菩萨来到妖怪的洞府前，见洞府打理的井井有条不免起了爱才之心。值守府门的小妖显然见过凌虚子道：“凌虚仙长来了，快快请进。”黑熊精在洞里听见凌虚来了，赶忙出来迎接道：“凌虚道长前来真是令寒舍蓬荜有辉。”凌虚道：”大王客气了，近日贫道练就仙丹两粒特来与大王同享。”
黑熊精道：“道长有心了，不知昨日商量的佛衣会。道长准备的怎么样了？”凌虚不语，将玉盘推到黑熊精面前道：“大王，还是早些服用丹药吧，以免药效流失。”黑熊精道：“道长何必这么心急啊，往日你可不是这样的。”凌虚面色一愣。