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顶之后相继失踪，接着又巧遇女扮男装的赵敏正手持着倚天剑，张无忌接受赵敏的邀请前往绿柳山庄歇息，遭到赵敏的暗中下毒。张无忌为取解药，与赵敏双双坠进机关陷阱之中，二人肌肤相亲，赵敏对张无忌渐生爱意。
众人到达嵩山少林寺之后，惊见少林派遭人血洗，还嫁祸于明教，张无忌知道事态非比寻常，便赶往武当山去营救。在武当山上，张无忌得到太师父张三丰传授给他新创绝学太极拳和太极剑，将赵敏旗下的武林异人给击退。当得悉这一切乃赵敏所嫁祸时，张无忌便逼迫赵敏说出六大派的下落。
六大派因中了十香软筋散被囚禁在大都的万安寺，张无忌前往营救，其间遇见了光明右使范遥，范遥使计从玄冥二老手中骗得十香软筋散的解药，让六大派中人回复内力，从万安寺脱险。
金花婆婆找到了冰火岛，将金毛狮王谢逊带往灵蛇岛，她骗得了屠龙刀欲与灭绝师太一决高下。后来得悉灭绝师太已死，便将新任峨嵋派掌门人周芷若掳走，张无忌、赵敏、小昭三人扮作舵工，前往灵蛇岛营救。
金花婆婆欲得到屠龙刀以报夫仇，便与谢逊交手决战，张无忌得悉金花婆婆的原来身分是明教四大护教法王之一的紫衫龙王黛绮丝。
波斯明教派来的风云三使─流云使、妙风使、辉月使前来灵蛇岛捉拿黛绮丝，张无忌为保护义父而与风云三使过招，尽管他内力深厚，却对波斯的圣火令弄得一筹莫展。
黛绮丝、小昭二人跟随波斯明教中人离开后，张无忌、赵敏、周芷若、殷离、谢逊五人乘坐波斯船到达一荒岛上。一日，张无忌发现自己身中十香软筋散，赵敏和屠龙刀、倚天剑同时告失踪，而谢逊和周芷若受了伤，殷离更是已经死去。张无忌认定是赵敏所下的毒手，便与周芷若在岛上订下婚姻之约。
回到了中原后，张无忌遇上了赵敏，却下不了手将她杀掉。张无忌与周芷若拜堂成亲之日，赵敏突然地出现，把谢逊处于险境的消息告知张无忌，并要求张无忌兑现第二个承诺，不能与周芷若成亲。张无忌为了救义父心切，终止了拜堂而离去。周芷若悲愤交加，对张无忌恨之入骨，并发誓与他一刀两断。
赵敏把张无忌带至河南少室山下欲营救谢逊，张无忌扮作樵夫混入少林寺，发现成昆竟然未死。原来成昆在光明顶上诈死以掩人耳目，好让其祸乱武林的奸计得逞。张无忌独自闯关，却破不了三大神僧的金刚伏魔圈，未能救回谢逊。
屠狮英雄大会上，周芷若有心当武林盟主，张无忌对弃守婚约一事感到愧疚，故交手时暗中相让。二人合力救出谢逊，周芷若欲杀人灭口将谢逊击毙之际，黄衫女子又再度出现，揭破周芷若在荒岛上下毒害人、盗去屠龙刀和倚天剑的秘密。
张无忌身任明教教主，成功消除明教与各大门派的隔阂，获得屠龙刀后更号令天下，更得到武学巨著九阴真经秘籍，成为了一代宗师。他将《武穆遗书》交给明教中人徐达，使他用兵如有神助，率领义军连败元兵，威震于漠北，最终将蒙古人赶回北方塞外。
故事最终，张无忌卸下明教教主之职，自己带着心爱的赵敏退隐江湖。
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